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华泰证券：开元体育给予中国联塑管材
栏目：开元资讯 发布时间：2023-09-26
华泰证券9月26日发布公告。中国联塑为工程塑料管道行业龙头，近3年塑料管道市场占有率约15%管材，PVC管道市场占有率近26%，建立超30个先进的生产基地，拥有覆盖全国的分销网络，与2807名独家经销商建立了合作关系，持续增强其市政拿单能力，在市政工程管材需求有望稳健增长、行业整合加速背景下，公司市占率有望持续提升。我们看好中长期公司业绩成长性及持续性，预计公司23-25年EPS为0.89/1
华泰证券9月26日发布公告。中国联塑为工程塑料管道行业龙头，近3年塑料管道市场占有率约15%管材，PVC管道市场占有率近26%，建立超30个先进的生产基地，拥有覆盖全国的分销网络，与2807名独家经销商建立了合作关系，持续增强其市政拿单能力，在市政工程管材需求有望稳健增长、行业整合加速背景下，公司市占率有望持续提升。我们看好中长期公司业绩成长性及持续性，预计公司23-25年EPS为0.89/1.02/1.20元，可比公司23年Wind一致预期均值为14.4xPE，考虑到港股流动性较差开元体育，相对A股有一定折价，给予23年6xPE管材，对应港股目标价5.80港元，首次覆盖给予“买入”评级。
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